1.ВВЕДЕНИЕ 4

1.1. Текущая ситуация на рынке банковских услуг и предпосылки проблемы 4

1.2. Сущность проблемы и цель исследования 7

1.3. Исследовательская гипотеза 8

1.4. Вопросы исследования 8

2. Критический обзор литературы 10

2.1.Основные аспекты стратегического планирования 10

2.1.1 Понятие стратегии, стратегических целей 10

2.1.2 Стратегия Голубого океана 12

2.1.3 Стратегии реализации конкурентных преимуществ по М. Портеру 15

2.2 Основные подходы к анализу внешней среды 19

2.3 Основные подходы к анализу внутренней среды 26

2.4 SWOT-анализ 27

3.Методология исследования 30

3.1 Цели и задачи исследования 30

3.2 Методы анализа 31

3.3 Процесс исследования 37

3.4 Роль автора в исследовании 41

4. Результаты частных исследований и их анализ 43

4.1. Исследование по определению перечня неценовых преимуществ коммерческого банка, дающих возможность привлечения дополнительных клиентов. 43

4.1.1. Сбор данных и техника проведения исследования 43

4.1.2. Результаты первого частного исследования 44

4.1.3. Выводы по результатам первого исследования 45

4.2. Исследование по распределению отраслей заемщиков по критерию рискованности. 46

4.2.1. Сбор данных и техника проведения исследования 46

4.2.2. Результаты первого частного исследования 53

4.2.3. Выводы по результатам первого исследования 57

4.3. Исследование по разработке маркетингового мероприятия по распродаже кредитов по ставкам ниже среднерыночных. 58

4.3.1. Сбор данных и техника проведения исследования 58

4.3.2. Результаты первого частного исследования 59

4.3.3. Выводы по результатам первого исследования 60

4.4. Исследование по определению критериев, по которым клиенты могут получать кредиты под более низкие ставки 61

4.4.1. Сбор данных и техника проведения исследования 61

4.4.2. Результаты первого частного исследования 62

4.4.3. Выводы по результатам первого исследования 63

4.5. Исследование по разработке методики проверки надежности клиентов, которая позволит осуществлять выдачу кредитов под новые проекты на базе вновь созданных юридических лиц. 64

4.5.1. Сбор данных и техника проведения исследования 64

4.5.2. Результаты первого частного исследования 65

4.5.3. Выводы по результатам первого исследования 66

4.6 Исследование в рамках PEST-анализа, анализа 5 сил Портера и SWOT-анализа 67

4.6.1 Сбор данных и техника проведения исследования 67

4.6.2 Результаты исследования 67

4.6.3 Выводы по результатам исследования 75

5. Рекомендации по результатам исследования 77

5.1.Формирования клиентоориентированной стратегии ЗАО "ЮниКредит Банк" 77

5.2 Основные финансово-экономические показатели стратегии. 78

5.3 Система контроллинга стратегии 79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84

Список литературы 86

Приложения 88

Приложение 1. Основные факторы внешней среды, изучаемые в ходе проведения PEST-анализа 88

Приложение 2. Матрица SWOT-анализа 90

Приложение 3. Опросник по выявлению перечня неценовых преимуществ коммерческого банка, дающих возможность привлечения дополнительных клиентов и их оценка у ЗАО "ЮниКредит Банк" и его основных конкурентов. 91

Приложение 4. Макеты оформления 92

Приложение 5. Анкета по определению критериев и их значимости (в весовом соотношении, %), по которым клиентов можно отнести к тем, которые могут получать кредиты под более низкие ставки. 94

Приложение 6. Опросник "Организационная структура". 95

Акции банков падают во всем мире, многие банки разорились. Например, один из крупнейших инвестбанков США - Bear Stearns. Ситуация на банковском рынке России радикально отличается от американской и западно-европейской. Тем не менее, акции российских банков подверглись существенному давлению именно из-за переоценки иностранных банков.

При этом банковская система России на фоне нестабильности на мировых рынках продолжает рост. Однако темпы этого роста уже не так внушительны, как годом ранее и все больше вопросов возникает как у тех, кто непосредственно пользуется услугами банков, так и у инвесторов, владеющих акциями российских банков.

По мнению Максима Осадчего - старшего аналитика по банкам и денежным рынкам ИГ "АнтанаПиоглобал": "Фундамент российской экономики и российской банковской системы не были повреждены глобальным кредитным кризисом. Темп роста активов российского банковского сектора снизился, но выходящие финансовые отчеты банков демонстрируют вполне здоровое состояние сектора" .

Тем не менее, в России мы пока не видим ни замедления темпов роста кредитования, ни снижения доходности банковских операций, поэтому те продажи акций российский банков, которые происходили, больше определяются ситуацией на мировых рынках. Так как западные банки сильно подешевели в результате кризиса, российские банки на их фоне стали выглядеть дорогими, это главная причина продаж. Акции Сбербанка продают те, кто покупал их гораздо дешевле, еще лет пять назад, многие зарубежные фонды держали позиции в Сбербанке. На работу Сбербанка кризис в Америке влияет двумя способами - несколько снижает приток сбережений (это результат мировой и российской инфляции) и увеличивает спрос на кредиты (так как корпоративные заемщики не могут перекредитоваться за рубежом и все идут в российские банки).

Основные последствия: удорожание банковского кредита, движение от "рынка заемщика" к "рынку кредитора"; ограничение доступа к кредиту для секторов с относительно высоким уровнем рисков, до этого интенсивно наращивавших свой долг (население, строительство, торговля, частично - агробизнес); рост напряженности на внутреннем рынке корпоративных облигаций, уже выразившийся в проблемах у нескольких некрупных эмитентов; общее снижение уровня ликвидности в банковской системе. В целом - Сбербанк действительно хорошо защищен от кризиса, в том числе и по сравнению с другими госбанками. Возможны какие-то слабые воздействия в виде роста процентных расходов по привлечению средств, некоторого ухудшения качества кредитного портфеля, роста ресурсной базы из-за притока "нервничающих" клиентов других банков.

Первая группа рисков, которая обозначилась недавно - это разрыв в срочности. Иными словами, банки видят большой спрос на кредиты и стараются увеличивать кредитование максимальными темпами, а источников финансирования у них мало. В результате, они кредитуют очень короткими деньгами - средствами с аукционов Минфина, межбанковскими кредитами, ликвидностью через репо. Раньше такого не было, этот разрыв закрывался внешними займами. Вторая - это возможные проблемы у некоторых заемщиков. Беспокойство связано со строительным сектором, хотя пока никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Несмотря на "тормозящее" влияние мирового кризиса ликвидности, потенциал роста у банковской системы РФ достаточно велик. По показателю активы к ВВП РФ отстает от многих стран с развивающимися рынками. Это означает, что активы банковской системы РФ в ближайшие несколько лет смогут расти быстрее, чем во многих других странах, а также быстрее номинальных показателей роста экономики. Мы ожидаем роста активов банковской системы 2008 году на 30-35% в связи с сохранением высоких темпов роста ВВП на уровне порядка 8% и адекватным ростом прибылей корпораций и объема внутреннего потребительского спроса.

1. Артур А. Томсон и А.Дж. Стрикленд III "Стратегический менеджмент"- 12-Е издание, Издательский дом "Вильяме". 2003;

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия .-СПБ: Изд-ство "Питер";

3. Аналоуи Ф., Карами А. "Стратегический менеджмент малых и средних предприятий"

Юнити, 2005 г;

4. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997

5. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.Наука, 2007

6. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент. Изд-во МГУ, 2005

7. Горчикова И.Н. Менеджмент. М: Наука, 2005

8. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. М: Наука, 2007

9. Ефремов В. С. "Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования". М: Экономика, 2005

10. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг. С-Петербург, Наука, 2006

11. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М: Экономика, 2008

12. Камерон Ким, Куинн Роберт. "Диагностика и изменение организационной культуры".Санкт-Петербург: Питер, 2001.

13. Ланев В.П. Тактика и стратегия управления фирмой. М: Дело, 2007

14. Маркова В.Д.,С.А. Кузнецова "Стратегический менеджмент" -М-Нов, Инфра-М,2007г

15. Уткин Э.А. Управление компанией. М: Экономика, 2007

16. Шерер Ф.М. Структура отраслевых рынков. -М. Инфра-М, 2008

17. Хамел Г., К. Прахалад "Конкурируя за будущее" - ЗАО "Олимп" 2002 г.;

18. Хангер Дж. Девид, Уилен Томас Л. Основы стратегического менеджмента. М: Юнити, 2008.

19. Яковлев Б.И. Стратегия фирмы. М.Журнал "Эсперт"., 12.09.2006

20. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. М.: Интер эксперт, Экономика, 2004.

21. Воронов К. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов // Финансовая газета, 1993. № 49 - 52; 1994. № 1-4, 24, 25.

22. Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. М.: ВНИИОЭНГ, 2007.

23. Гариков Р. Контролинг на предприятии. Берлин: АБУ-консалт ГмбХ, 2003.

24. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.

25. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие: Пер. с нем. М.: Высшая школа, 2005.

26. Жих Е.М., Панкрухин Н.Н. Формула успеха: маркетинг. М.: Россия молодая, 2007.

27. Идрисов А. Методика разработки и экспертизы инвестиционных проектов // Финансовая газета, 2005. № 41, 42, 44.

28. Ильдеменов С. и др. Как привлечь инвестора и получить инвестиции // Экономика и жизнь. 2005. № 28.

29. Карпушин М.Г., Любинецкий Я.Г., Майданчик Б.И. Жизненный цикл и эффективность машин. М.: Машиностроение, 2002.

30. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Ростинтер, 2000.

31. Коломина М. Сущность и измерение инвестиционных рисков // Финансы, 2006. № 4.

32. Липсиц И.В. Бизнес-план - основы успеха. М.: Дело, 2004.

Томпсон. Стратегический менеджмент. М: Менеджмент, 2006.

Примечаний нет.